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2018年中国烘焙食品原料行业发现状分析及未来发展趋势预测【图】

2019-03-25 13:0910000人浏览字号:T|T
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    (一)行业概况

    1、烘焙食品原料概述

    烘焙食品原料是指烘焙食品生产企业制作面包、蛋糕、西点、传统中式点心等烘焙食品所需要的糖、油脂、面粉、奶油、果酱、巧克力、香精香料、酵母等各类原辅材料。

    2、我国烘焙食品原料行业发展概况

    烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成, 一方面两者位于同一条产业链的上下游,烘焙食品原料行业的发展依托于烘焙食品行业;另一方面,烘焙食品原料产品的丰富以及应用技术的输出降低了烘焙食品制作的技术门槛, 专业化生产过程可以有效提升产业效率,在一定程度上推动了烘焙食品行业的发展。 “十二五”期间,我国食品工业在满足市场需求、转变增长方式、优化产业升级的基础上,继续保持了行业稳定健康增长。 2014 年我国规模以上食品工业企业主营业务收入 10.89 万亿元,比2010 年的 6.31 万亿元增长了 72.58%,复合增长率为 14.62%。食品工业总产值占全国工业总产值的比重,由 2010 年的 8.8%提高到 2014 年的 10.0%,食品工业在国民经济中的支柱产业地位进一步提升。作为食品工业的重要分支, 2016 年国内焙烤食品糖制品行业主要产品(含糕点/面包、饼干、糖果巧克力、冷冻饮品、方便面和蜜饯)产量合计约为 3,527.25 万吨,同比增长 9.43%;主营业务收入为 7,389.27 亿元,同比增长 8.66%。

    随着烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐渐增加, 近年来我国烘焙食品行业有了长足的发展,人们饮食结构的调整和生活品质的提高,携带方便、品种丰富、口味多样的烘焙食品的需求在未来将保持稳定增长,从而推动烘焙食品原料行业持续快速发展。我国烘焙食品行业的规模以上企业主营业务收入从 2011 年的 1,660.82 亿元增长至 2015 年的 2,654.78 亿元,主营业务收入占食品制造业的比重从 2011 年的 11.88%增长至 2015 年的 12.63%;利润总额从 2011 年的 138.30 亿元增长至 2015 年的 232.74 亿元,年复合增长率达 13.90%。

    此外,私房烘焙正在成为人们日常生活中的新风尚。随着烘焙技术的普及以及烘焙模具、烤箱等烘焙设备的家庭化,烘焙食品在人们日常饮食中的比重将逐步上升。下游市场的迅速扩张将推动烘焙食品原料行业持续快速发展。

    3、我国烘焙食品原料行业发展趋势

    (1)产品专业化程度更高,品质稳定、口感多元化成为趋势

    随着居民收入的不断提高,消费者对烘焙食品的选择将更加注重安全、营养和便捷,新的烘焙食品层出不穷。烘焙食品加工销售企业不断学习,引进欧美、日本、韩国的烘焙技术已经成为行业潮流。目前,国内烘焙食品的时尚流行程度紧跟欧美日韩市场,在国内几乎可以买到国际上所有的时尚烘焙食品。此外,自2009 年起欧美、日本、韩国烘焙食品加工销售企业也纷纷进入中国市场,带来了新的终端烘焙食品制作技术和新烘焙食品原料, 对烘焙食品原料行业的发展产生了正面促进和倒逼作用,从而使得烘焙食品原料行业专业化程度越来越高,产品的使用方向越来越明确。在品质方面,烘焙食品原料的稳定性和营养指标等参数越来越好;在口味方面,烘焙食品原料生产企业将在现有配方的基础上不断推陈出新,调制出更多更有特色口味的产品;在用途方面,烘焙食品原料生产企业将根据不同烘焙食品的工艺流程调整研发方向,推出更加便捷的原料产品,降低烘焙技术门槛,降低烘焙食品制作难度。

    (2)追求健康安全、营养平衡将成为发展趋势

    随着消费升级, 消费者更加注重膳食的均衡和营养。通过使用功能性配料(膳食纤维、低聚糖、糖醇等),减少蔗糖和脂类使用量,烘焙食品将由高糖、高脂肪、高热量的现状向低糖、低脂肪、低热量的方向发展,由此将带来烘焙食品原料产品研发方向的变化。国民消费能力的提升对中高端需求的拉动效果十分明显,随着我国本土中高端消费群体的形成,我国烘焙食品正逐渐向健康安全、营养平衡的方向发展。消费者目前正在越来越关注食品健康指标, 超过 82%的中国消费者愿意为更健康的食品支付相应溢价。

    (3)营销网络和渠道建设将成为竞争的主要因素

    未来烘焙食品原料生产企业之间的竞争很大程度上取决于营销网络和渠道的建设能力,拥有丰富的营销网络和高效、优质销售渠道的企业将在未来的竞争中将获得更多机会。网络和渠道建设主要体现为营销网络的快速扩张、对渠道的有效管理。 目前烘焙食品原料生产企业的销售客户主要为大型烘焙食品加工销售企业和中小型饼店、糕点店等。根据部分烘焙食品原料产品保质期短,运输半径小的特点,利用当前烘焙食品行业快速发展的机遇,在各地布点将非常有利于优势企业提高市场份额。

    (4)终端烘焙食品技术研发、输出和全方位的客户服务将成为竞争的重要因素

    回顾我国烘焙食品行业的发展历程,各种烘焙食品原料、设备、技术的出现极大地推动了烘焙食品行业的发展。长期以来,烘焙食品原料和设备生产企业不断向下游烘焙食品加工销售企业传递应用服务技术, 帮助烘焙食品加工销售企业开发新产品、新工艺,从而带动原料、设备的推广。

    近年来烘焙食品行业竞争不断加剧, 部分中小型烘焙食品加工销售企业面临更为严峻的竞争环境。烘焙食品原料生产企业不仅需要提供新原料、新工艺和新应用服务技术,还需要在新产品推广,营销人员培训和企业管理咨询方面给予客户帮助。因此,全方位的客户服务将成为竞争的重要因素。

    (二)细分市场概况

    1、植脂奶油在烘焙食品原料行业的情况

    (1)植脂奶油概述

    根据《食品安全国家标准食用油脂制品》(GB 15196-2015)的定义,人造奶油(人造黄油)指以食用动、植物油脂及氢化、分提、酯交换油脂中的一种或几种油脂的混合物为主要原料,添加或不添加水和其他辅料,经乳化、急冷或不经急冷捏合而制成的具有类似天然奶油特色的可塑性或流动性的食用油脂制品。 根据《植脂奶油》(SB/T 10419-2007)的定义,植脂奶油是以食用氢化油、糖和/或甜味剂、水、乳化剂、增稠剂等为主要原料,经过乳化、杀菌、均质、冷却、灌装、冷冻等工艺制成的可打发制品。天然奶油是一种乳制品,而植脂奶油是一种经人工乳化的食用油脂制品。植脂奶油的口感与天然奶油相似,保存期更长,价格要比天然奶油低,自发明以来一直被世界各地的食品生产商广泛使用。同时,植脂奶油由于其具有更好的打发性、可塑性和操作性,更适用于蛋糕裱花塑形,使其在烘焙食品行业的应用更为突出。植脂奶油已在烘焙食品连锁经营企业领域占据了重要份额。

    (2)应用情况

    随着人们物质生活水平的提高和中西饮食文化的相互交融, 人们的消费观念发生了变化,饮食习惯也随之改变,从而使植脂奶油在我国拥有了相当大的潜在消费市场。根据使用方向和制作产品的不同,植脂奶油主要可用于蛋糕、西点的表面装饰和夹馅,以及西餐烹饪或面包、蛋糕胚体、中式点心等烘焙食品的热加工。随着西式糕点、饼干、面包等副食品的流行以及冷饮、糖果等休闲食品市场的快速增长,植脂奶油市场潜力巨大。按照烘焙食品行业经验数据测算,目前国内植脂奶油市场容量约为 100 亿元。

    2、果酱在烘焙食品原料行业的情况

    果酱作为一种用途广泛的调味食品,一般可用于西式烹饪调味、佐餐涂抹食用,也可在烘焙食品行业作为原料大量使用。作为原料的果酱在烘焙食品制造行业主要用于蛋糕、甜点制作和面包夹馅。近年来我国烘焙食品行业对果酱需求增长迅速,按照烘焙食品行业经验数据测算,目前国内烘焙食品行业对果酱的需求约为 20 亿元,并保持逐年增长的态势。果酱产业主要集中分布在我国华北、华东、 华南以及华中等水果产品丰富地区, 但果酱生产企业比较分散, 受水果产量、产区、进口数量等因素制约,行业集中度不高。

    3、巧克力在烘焙食品原料行业的情况

    在烘焙食品原料行业领域,巧克力广泛用来制作蛋糕、西点的表面装饰以及面包、月饼等夹馅。可可脂巧克力由于其固有的物理特性,操作性差,不适合用于蛋糕造型铲花,因此在烘焙食品行业使用量不大。烘焙食品加工销售企业普遍使用在铲花凝结速度,造型光泽,操作性方面具有优势的代可可脂巧克力作为主要原料。随着烘焙食品行业的发展,巧克力在该领域的市场规模增长较快。按照烘焙食品行业经验数据测算,目前国内烘焙食品行业对巧克力的需求约为 15-20亿元。

    4、冷冻甜点在烘焙食品原料行业的情况

    甜点是烘焙食品连锁经营企业的常规产品, 例如泡芙、 瑞士卷、 切块西点等,几乎所有烘焙饼店都销售相关产品,其市场规模较大且市场潜力巨大。与现场加工的甜点相比,冷冻甜点是经规模化集中生产后经冷链配送的产品,储存方便,可以大幅降低连锁烘焙饼店的日常损耗,延长产品货架期。同时,冷冻甜点生产过程的规模化、标准化,可以有效降低连锁烘焙饼店的人工成本,以及因分散加工而导致的或有食品安全风险。近年来,西式餐厅、咖啡店以及中高端酒店对冷冻甜点的需求量也正在快速增加。

    (三)行业利润水平及变动趋势

    近年来,烘焙食品原料行业竞争较为激烈,但受益于需求的快速增长,行业整体利润水平仍保持稳定。随着居民收入的增长以及食品消费的升级,烘焙食品因其营养、安全、便捷的特性,日益受到消费者的青睐,从而带动烘焙食品原料销售规模持续扩大。同时,随着国家对食品卫生的规范,一些小型烘焙食品原料生产企业由于不符合标准而退出市场,行业集中度与技术水平有所提升。这些行业发展趋势都有效地维持行业的整体利润率保持在一定水平。烘焙食品原料生产的主要原材料是谷物、乳蛋、油脂、糖等大宗商品。由于大宗商品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求等因素的影响,而烘焙食品原料产品销售价格的调整通常滞后于原材料价格的变化,因此,大宗商品价格波动将影响烘焙食品原料生产企业的生产成本和盈利水平。另一方面,随着人们消费水平的提高,对食品安全和品质的重视,高端品牌和高端品质的烘焙食品原料产品逐渐得到消费者的青睐,行业内的优势企业具有一定的盈利优势。此外,随着我国对食品安全的监管日趋严格,行业内规模小、品质差的企业利润水平将逐渐下降,而具有品质、品牌、渠道、管理优势的行业领先企业的销售规模和利润水平都会得到有效提升。

    (四)行业市场供求状况及主要原因

    烘焙食品原料行业是一个充分竞争的市场,一方面,烘焙食品原料生产企业众多,不存在个别企业能够对市场形成绝对的垄断或控制。烘焙食品原料生产企业的生产情况一般受到下游经销商、 烘焙食品加工销售企业等销售渠道的需求约束。另一方面,烘焙食品原料产品的销售渠道主要为经销商、烘焙食品加工销售企业和部分餐饮企业等,最终由居民消费者进行终端消费。随着消费者消费口味的转变及对烘焙食品喜好程度的增加,烘焙食品原料产品的需求量逐年递增。2012 年至 2015 年,我国烘焙食品行业的规模以上企业主营业务收入从 1,886.64亿元增长至 2,654.78 亿元,同比分别增长 13.60%、 16.77%、 10.16%和 9.40%。2016 年度,我国烘焙食品行业累计完成主营业务收入同比增长 8.7%,随着消费群体的扩大,其市场容量逐年增长。下游行业的销售收入的增加充分带动了烘焙食品原料行业的需求增长。

    (五)进入本行业的主要障碍

    1、市场准入资格壁垒

    《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》以及《食品经营许可管理办法》等法律法规文件规定:在中华人民共和国境内,从事食品生产活动,应当依法取得食品生产许可;从事食品销售和餐饮活动,应当依法取得食品经营许可;国家食品药品监督管理总局及下属各局负责食品生产许可证、食品经营许可证的制定、印制和发放工作。根据上述规定,进入本行业的企业需取得食品生产、经营许可证书等资质。随着国家对食品质量要求的日趋严格,行业市场准入要求也日趋规范化和进一步提高,食品生产、经营许可资质等市场准入资格成为进入本行业的重要壁垒。

    2、食品质量安全控制壁垒

    食品安全直接关系到消费者的饮食健康问题, 我国政府对食品安全的监管力度逐渐加强。作为食品制造业的烘焙食品原料行业已列为国家重点监管行业,本行业内企业需要获得生产许可证书及相关证照方可经营, 且须接受持续的监督管理和日常检查。随着《食品安全法》以及食品安全国家标准的制定和实施,对烘焙食品原料生产企业工艺技术门槛要求提高;同时,消费者对食品安全及质量要求的提高,也对企业提出了更高的要求,要求企业不断进行技术改造,提升质量管理能力,因此,食品质量安全控制已成为进入该行业的主要障碍之一。

    3、品牌壁垒

    烘焙食品原料行业正在经历从价格竞争到品牌竞争的过渡, 随着生活水平的不断提高,健康饮食的观念已经深入人心,消费者将更加看重食品安全和营养价值,在市场产品同质化的背景下,品牌无疑成为食品安全的重要代名词。随着人们生活水平的提高,消费者以及烘焙食品加工销售企业通常会青睐知名度高、品牌信誉好的烘焙食品原料产品。对于烘焙食品原料行业,品牌的确立和市场知名度的提升需要长期的时间和资金的积累, 而已经形成品牌知名度的企业将在发展中获取更多的机会。

    4、技术和经验壁垒

    烘焙食品原料行业具有品种繁多、工艺要求高、产品周期短、更新换代快等特点,目前行业内知名企业均拥有较强的研发团队,拥有成熟的专利和非专利技术,并能够根据市场需要研发、创新并生产出多品项产品,保持客户对公司产品的新鲜感。行业新进入企业因缺乏研发实力,且建立一支成熟的研发团队需较长的时间,保持产品的持续更新换代有较大难度,研发能力等技术问题成为进入本行业的重要壁垒。

    5、销售渠道建设和管理能力壁垒

    烘焙食品原料属于消费品,销售渠道不仅是企业实现销售收入的终端,也是将产品信息传递给消费者的直接途径。 烘焙食品原料行业内的企业主要通过销售网络进行销售,拥有全国性的销售网络有利于企业在商品流通、营销推广、销售信息采集、成本控制、信息系统建设等方面形成优势,而这些方面的优势又有利
于销售网络的进一步扩张,形成良性循环。目前,行业内知名企业已经建立了区域性或全国性的销售网络, 并通过对销售网络日常管理和终端营销人员有效实施企业营销策略。新进入企业需要投入大量资金和人力,招募营销人员,建立销售网络。销售渠道成为进入本行业的重要壁垒。

    6、终端产品的研发和服务壁垒

    随着行业竞争的加剧, 部分烘焙食品原料生产企业通过向烘焙食品加工销售企业提供终端产品配方和技术来带动原料销售。 但我国没有真正的焙烤专业高等院校,职业技术学校也非常少且不规范,行业内应用技术人员的培训仍延续“师傅带徒弟”的模式进行。高端烘焙技术人员往往来自于台湾、日本、欧洲,聘请费用较高, 因此烘焙食品原料生产企业想建立一支能满足全国市场的庞大的技术研发和服务队伍非常困难。

    (六)影响行业发展的因素

    1、有利因素

    (1)国家产业政策提供有力支持

    2017 年 1 月国家发改委和工信部发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,其中明确提出,到 2020 年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大,产业结构持续优化,规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长 7%左右;创新能力显著增强,“两化”融合水平显著提升,新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现;食品安全保障水平稳步提升,标准体系进一步完善;资源利用和节能减排取得突出成效,能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。同时,为了食品工业的规范发展,政府相关部门陆续出台了一系列政策措施,对生产环节和市场流通体系等环节进行规范,确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。国家产业政策的支持,为行业的发展提供了有利条件。

    (2)对食品安全的重视有利于行业规范

    2015 年 10 月 1 日《中华人民共和国食品安全法》正式实施后,与之相配套的《食品生产许可证管理办法》等一系列法规陆续颁布实施,国家对食品安全工作日益重视,消费者对食品质量安全日趋关注,对优质名牌产品的消费意识普遍增强,信任度和依赖度进一步提高。日趋严格的食品监管环境提高了烘焙食品原料行业的进入门槛, 将加速淘汰业内不规范、 生产技术落后、 产品质量差的企业,为烘焙食品原料行业的长期健康稳定规范发展奠定了制度保障。

    (3)国内市场需求巨大,下游行业需求持续拉动

    随着居民生活水平的提高,居民人均可支配收入持续增长,终端消费者对食品的丰富的营养、广泛的附加功能、多元化的口味方面的要求会不断提高。烘焙食品行业的高速增长,烘焙食品产业进入满足不同消费者营养、口味需要的市场升级、市场细分新阶段,随着面包、糕点等副食品的流行以及休闲食品市场的快速增长,烘焙食品原料的市场容量不断扩大。

2009 年至 2017 年我国城镇居民人均可支配收入情况

数据来源:公开资料整理

    随着收入水平的提高, 近几年我国城镇居民人均食品支出额保持稳定增长态势, 2016 年我国城镇居民人均食品支出额为 6,762.00 元, 比上年增长 3.32%。

    (4)技术进步推动行业的快速发展

    烘焙食品原料产品生产流程复杂,对工艺要求较高。为了进一步保证产品品质,不少烘焙食品原料生产企业在新产品研发和传统产品生产的同时,开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进行专业技术的沟通交流,在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机械等方面加强专业化协作攻关,为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。

    2、不利因素

    (1)行业整体技术水平不高

    目前,我国烘焙食品原料生产企业的产品研发和创新能力普遍较低,使得部分烘焙食品原料产品的品质不稳定,产品营养成分缺乏完善的质量监督标准,不同厂家生产的烘焙食品原料产品差别较大, 难以满足烘焙食品制造业和餐饮业的需求。

    (2)行业整体产品单一

    国内烘焙食品原料生产企业受资金投入、研发实力的限制,产品推陈出新的速度较慢。而且,国内烘焙食品原料市场起步较晚,对烘焙食品原料产品的需求仍集中在少数几种主要产品上,导致企业缺乏创新动力,产品构成较为单一。

    (3)食品安全隐患

    烘焙食品原料的主要原材料为谷物、乳蛋、油脂、糖等,在气候和市场等原因造成原材料采购不足时,可能会出现原材料质量下降的风险,继而影响到烘焙食品原料产品的质量。烘焙食品原料在物流配送过程中对仓库和车辆的温度、湿度等运输条件有较高的要求,如果物流配送环节不够完善,产品难以保持新鲜,甚至有变质的风险。

    (七)行业技术水平及行业特点

    1、行业技术水平及技术特点

    目前烘焙食品原料行业企业技术水平参差不齐, 行业内知名企业生产设备自动化水平和技术水平较高。随着消费者更多的关注产品的安全、口感、营养成分等,本行业的生产技术水平仍需不断优化和提升,生产设备自动化程度、生产工艺的精细化程度,研发创新水平、包装设计能力均需继续提高。

    2、行业的周期性和季节性特点

    烘焙食品原料行业的周期性主要体现在随着宏观经济周期及下游行业的波动而波动。烘焙食品原料主要用于烘焙食品制造,烘焙食品的消费具有较强的稳定性,没有明显的周期性,因此烘焙食品原料行业亦不存在明显的季节性,但相对来说在中西方传统节假日,比如春节、中秋节、圣诞节等,需求比较旺盛。

    3、行业的区域性特点

    国内烘焙食品原料生产企业主要分布在东部沿海省市,其中上海、江苏、广东等省市企业在行业中居于领先地位且相对稳定。

    (八)行业与上下游行业的关系

    烘焙食品原料行业的上游行业主要是谷物、乳蛋、油脂、糖等农副产品原料行业。农副产品的产量、价格、供应质量对烘焙食品原料行业的生产和销售有着重要的影响。农副产品的供应量及价格将直接影响烘焙食品原料企业的生产成本。 因此, 农副产品加工行业的稳定发展, 是烘焙食品原料行业健康发展的基础。近年来,烘焙食品原料行业原料价格波动较大,给烘焙食品原料企业带来一定的经营压力。烘焙食品原料行业下游行业为焙烤食品制造业, 下游使用群体包括烘焙食品加工销售企业和家庭消费者。烘焙食品原料大部分通过烘焙食品加工,以面包、蛋糕、甜点等产品形式最终到达消费者。烘焙企业数量和规模的扩张将带动烘焙食品原料行业的发展, 烘焙企业零售业态的丰富与升级将扩大烘焙食品行业的市场容量。由于烘焙食品对我国来说属于舶来品,中国家庭大多没有家庭制作烘焙食品的习惯,因此,家庭消费占比较小。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国烘焙食品原料行业市场深度调研及投资前景分析报告

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